Из Москвы в Якутию приезжает новый директор для местной музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменный руководитель детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит непростой выбор между сакральными традициями прошлого и новой любовью, несущей надежду.